Действия сюжета развиваются через месяц после событий описанных в книги Стефани Майер «Ломая рассвет».
Предыстория. Александр Кристабэлл - один из вампиров Волтури, только теперь уже бывший. В прошлом Кайус сильно его обидел и все эти годы Александр хочет отомстить Волтури. Да и не только отомстить – это господство не совсем устраивает Алекса. Сейчас он собирает свою армию. Пока  она не очень большая, но зато очень талантливая. Александр, зная о некоем клане Калленов, хочет отправиться к ним за помощью, но по пути случайно убивает Чарли. Алекс быстро решает подставить тем самым Волтури и оставляет пару улик на месте. Но дальше идти не решается, и пока отправляется обратно на Аляску.
Форкс. Жизнь в городе идет своим ходом. Но это было лишь затишье перед бурей. В лесу нашли обескровленное тело мужчины. Это был шериф местной полиции Чарли Свон. Новость вмиг облетела весь город. Белла узнав о смерти отца, находится в подавленном состоянии, собственно как и все члены семьи. А Элис совсем не понимает, почему она этого не увидела. Каллены потрясены произошедшим. И у всех членов семьи понемногу просыпается необузданное желание отомстить тому, кто это сделал. Но тут же приходит понимание, что всему городу вновь угрожает опасность. Тем временем подготовление похорон взяли на себя квилеты. А стая  стала прочесывать округу. Их число возросло еще перед появлением Вольтури, потому волки спокойно разделялись на две группы и контролировали и Форкс, и резервацию. Каллены обдумывают все произошедшее и пытаются найти зацепки. Единственное, что они находят это тонкий намек на присутствие кого-то из Волтури. Но семья сомневается в этом.
Аляска. Гарретт присоединился к Денали. Хотя привыкнуть к такому образу жизни он не может и поэтому все еще пьет человеческую кровь. Кейт просит перейти его на «диету», а Гарретт в ответ уговаривает её на двухнедельное совместное турне по Европе. Как только пара уезжает на Аляске начинают происходить массовые убийства людей. Тем временем Таня знакомится с очень интересным вампиром. Девушка влюбляется в него вопреки предосторожностям Элеазара. Кармен, так же очарованная молодым человеком, защищает его и Таню. В семье наступает разлад  и Элеазар отправляется к Карлайлу за помощью.
В то время в Вольтерре. Кайус, после позорного бега с поля, все еще зол на Калленов. А потому требует «хлеба и зрелищ» - разобраться с неким  Джохэмом. Но Аро медлит и лишь посылает туда некоторых членов своей свиты, дабы узнать, что это за вампир и как себя ведет. Сам же Аро тем временем получает известие о том, что на Аляске творится беспредел – массовое убийство людей, явный подчерк обезумевших вампиров. Не говоря об этом брату, Аро посылает туда Джейн и Алека.
Бразилия. Джохэм тем временем, ничего не подозревая, живет со своими тремя дочерьми. Девушки радуют отца своей уникальностью, а он хочет продолжить свои эксперименты. Джо разыскивает сына и просит к нему присоединиться, но тот отказывается. Тогда отец ,понимая, что его сын куда-то направился, посылает свою дочь шпионить за братом. Науэль, как оказалось, отправляется в Форкс. И девушка, прибыв с ним туда, раскрывает свою тайну. Брат спокойно реагирует и берет своего горе-шпиона к Калленам.
Элеазар, прибыв в Форкс, сразу идет  к Карлайлу. Он предполагает, что ухажер Тани – это не кто иной, как их старый общий знакомый. В  это время в доме появляется еще два незваных гостя. Сет, оставшийся в доме на обед, видит девушку и у него происходит запечатление. Науэль тем временем узнает все новости и предлагает свою помощь. За день до похорон прибывает и Рене.
После похорон, Джаспер отправляется на Аляску вместе с Элеазаром, чтобы посмотреть ситуацию, да и к тому же мать Беллы для него слишком большое искушение – он боится сорваться. Элис не может отправить Джаспера одного и едет вместе с ним. Но на половине пути у неё видение - Рене отправилась зачем-то в лес и плутает по тропинкам, дальше видение обрывается, Элис жутко напугана этим. А потому отправляется домой. В это время в Форксе появляется Александр, и на этот раз он осторожней. Вампир незамедлительно отправляется к Калленам и просит их поддержать его в оппозиции против Волтури. Но разумное семейство отказывает юноше в этом. Тогда Алекс задумывает покушение на мать Беллы. Но внезапное появление Элис его останавливает. Тогда Александру приходит в голову еще более коварное решение – украсть Ренесми, девочку, которую все так сильно любят. И пока Эдвард и Белла были на охоте, Александр проделывает задуманное.
Тем временем Джас и Элеазар добираются до Денали и узнают, что они немного разминулся с молодым человеком. После чего Джаспер узнает какой способностью обладает вампир и звонит Эдварду, чтобы сообщить новость. Понемногу у Калленов собирается в единое картинка произошедшего. Но тут происходит непоправимое – кража ребенка. Семья в бешенстве. Джейкоб несмотря ни на чьи мнения отправляется на поиски и связь с ним теряется. И Леа бежит следом – но никаких вестей.
На Аляске продолжаются убийства, когда возвращается Александр. Он не против такого разбоя. Рано или поздно его план осуществится. Как оказалось ждать не долго. Разведчики Волтури не выдерживают наглости вампиров. Столкновение Волтури и Кристабэлл было недолгим – в скором шпионы Аро бежали обратно в Италию. Узнав об этом, Кайус немедля собирает всех и отправляется на Аляску.Кейт и Гарретт были в это время в Италии и, услышав о грозящей беде, отправляются срочно к семье.